二人上山坡看时果见数十骑蛮兵纵马而来。二人两路冲出。蛮兵见了大惊而走。赵云、魏延各生擒几人回到本寨以酒食待之却细问其故。蛮兵告曰：“前面是金环三结元帅大寨正在山口。寨边东西两路却通五溪洞并董荼那、阿会喃各寨之后。”
赵云、魏延听知此话遂点精兵五千教擒来蛮兵引路。比及起军时已是二更天气；月明星朗趁着月色而行。刚到金环三结大寨之时约有四更蛮兵方起造饭准备天明厮杀。忽然赵云、魏延两路杀入蛮兵大乱。赵云直杀入中军正逢金环三结元帅；交马只一合被云一枪刺落马下就枭其级。余军溃散。魏延便分兵一半望东路抄董荼那寨来。赵云分兵一半望西路抄阿会喃寨来。比及杀到蛮兵大寨之时天已平明。先说魏延杀奔董荼那寨来。董荼那听知寨后有军杀至便引兵出寨拒敌。忽然寨前门一声喊起蛮兵大乱。原来王平军马早已到了。两下夹攻蛮兵大败。董荼那夺路走脱魏延追赶不上。却说赵云引兵杀到阿会喃寨后之时马忠已杀至寨前。两下夹攻蛮兵大败阿会喃乘乱走脱。各自收军回见孔明。孔明问曰：“三洞蛮兵走了两洞之主；金环三结元帅级安在？”赵云将级献功。众皆言曰：“董荼那、阿会喃皆弃马越岭而去因此赶他不上。”孔明大笑曰：“二人吾已擒下了。”赵、魏二人并诸将皆不信。少顷张嶷解董荼那到张翼解阿会喃到。众皆惊讶。孔明曰：“吾观吕凯图本已知他各人下的寨子故以言激子龙、文长之锐气故教深入重地先破金环三结随即分兵左右寨后抄出以王平、马忠应之。非子龙、文长不可当此任也。吾料董荼那、阿会喃必从便径往山路而走故遣张嶷、张翼以伏兵待之令关索以兵接应擒此二人。”诸将皆拜伏曰：“丞相机算神鬼莫测！”
孔明令押过董荼那、阿会喃至帐下尽去其缚以酒食衣服赐之令各自归洞勿得助恶。二人泣拜各投小路而去。孔明谓诸将曰：“来日孟获必然亲自引兵厮杀便可就此擒之。”乃唤赵云、魏延至付与计策各引五千兵去了。又唤王平、关索同引一军授计而去。孔明分拨已毕坐于帐上待之。却说蛮王孟获在帐中正坐忽哨马报来说三洞元帅俱被孔明捉将去了；部下之兵各自溃散。获大怒遂起蛮兵迤逦进正遇王平军马。两阵对圆王平出马横刀望之：只见门旗开处数百南蛮骑将两势摆开。中间孟获出马：头顶嵌宝紫金冠身披缨络红锦袍腰系碾玉狮子带脚穿鹰嘴抹绿靴骑一匹卷毛赤兔马悬两口松纹镶宝剑昂然观望回顾左右蛮将曰：“人每说诸葛亮善能用兵；今观此阵旌旗杂乱队伍交错；刀枪器械无一可能胜吾者：始知前日之言谬也。早知如此吾反多时矣。谁敢去擒蜀将：以振军威？”言未尽一将应声而出名唤忙牙长；使一口截头大刀骑一匹黄骠马来取王平。二将交锋战不数合王平便走。孟获驱兵大进迤逦追赶。关索略战又走约退二十余里。孟获正追杀之间忽然喊声大起左有张嶷右有张翼两路兵杀出截断归路。王平、关索复兵杀回。前后夹攻蛮兵大败。孟获引部将死战得脱望锦带山而逃。背后三路兵追杀将来。获正奔走之间前面喊声大起一彪军拦住：为大将乃常山赵子龙也。获见了大惊慌忙奔锦带山小路而走。子龙冲杀一阵蛮兵大败生擒者无数。孟获止与数十骑奔入山谷之中背后追兵至近前面路狭马不能行乃弃了马匹爬山越岭而逃。忽然山谷中一声鼓响乃是魏延受了孔明计策引五百步军伏于此处孟获抵敌不住被魏延生擒活捉了。从骑皆降。魏延解孟获到大寨来见孔明。孔明早已杀牛宰羊设宴在寨；却教帐中排开七重围子手刀枪剑戟灿若霜雪；又执御赐黄金钺斧曲柄伞盖前后羽葆鼓吹左右排开御林军布列得十分严整。孔明端坐于帐上只见蛮兵纷纷穰穰解到无数。孔明唤到帐中尽去其缚抚谕曰：“汝等皆是好百姓不幸被孟获所拘今受惊?。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚门而望；若听知阵败定然割肚牵肠眼中流血。吾今尽放汝等回去以安各人父母、兄弟、妻子之心。”言讫各赐酒食米粮而遣之。蛮兵深感其恩泣拜而去。孔明教唤武士押过孟获来。不移时前推后拥缚至帐前。获跪与帐下。孔明曰：“先帝待汝不薄汝何敢背反？”获曰：“两川之地皆是他人所占土地汝主倚强夺之自称为帝。吾世居此处汝等无礼侵我土地：何为反耶？”孔明曰：“吾今擒汝汝心服否？”获曰：“山僻路狭误遭汝手如何肯服！”孔明曰：“汝既不服吾放汝去若何？”获曰：“汝放我回去再整军马共决雌雄；若能再擒吾吾方服也。”孔明即令去其缚。与衣服穿了赐以酒食给与鞍马差人送出路径望本寨而去。正是：寇入掌中还放去人居化外未能降。未知再来交战若何且看下文分解。