时常有叛乱发生。
但相比之下，南匈奴是较为老实的一支，反叛的次数也相对鲜卑、乌桓来说少的可怜。
其中，鲜卑对大汉的威胁最大，自从匈奴分裂为南北二支，南匈奴依附汉朝，北匈奴西迁至西域后，鲜卑人便成为了草原上活动最为频繁的种族，但是，鲜卑人却一直处在四分五裂的状态，没有完整的统一，直到一个叫檀石槐的人出现了。
檀石槐有勇略和大志，是第一个统一鲜卑各个部族的人，然后檀石槐将鲜卑由一个松散的部落群体变成了部落联盟，由他出任大单于，并且效仿匈奴人，将所统辖的地方划分为三块，分别交给三个鲜卑大人来进行管理。
在檀石槐时期，鲜卑是强大的一个整体，时常对大汉朝发动进攻，受到鲜卑威胁的不单单只有大汉，连同依附大汉的南匈奴也备受其害，曾经被鲜卑人突袭，死了不少人。
由此，鲜卑和匈奴便结下了血仇，但畏惧于鲜卑的强盛，匈奴只能靠着大汉来替自己出头。
随后，大汉朝廷派出大军前去攻打鲜卑，结果反被鲜卑击败，而那时，檀石槐也是一腔热血，正准备施展自己的毕生抱负，却不想突然暴毙而亡。
檀石槐死后，其子和连继承了檀石槐的位置，但是和连继位之后，他不仅才干和能力不如他的父亲，而且贪财好色，荒银无道，其余的各部族首领都对其并不心服口服。在一次的行动中，和连亲自率军进攻北地，却不想被北地人射死。
和连死后，各部族首领都相互争权夺利，以至于鲜卑内部大乱。当此之时，大汉也正在经历着黄巾起义，所以谁也不理会谁，一时间边塞上也安静了好几年。
但后来，鲜卑各部族经过一番厮杀，逐渐形成了三大势力，一个是盘旋在云中、五原塞外一带的西部鲜卑步度根，另一个则是在代郡、上谷一带活动的中部鲜卑轲比能，最后一个则是由素利、弥加、厥机等人组成的东部鲜卑。
本来，三大势力势均力敌，互不侵犯，但乌桓人蹋顿却逐渐崛起，利用和张彦贸易而得来的兵器和战甲，在统一乌桓全族之后，实力大增，便开始对世仇鲜卑发起了进攻，依靠兵甲之利，采取个个击破，将东部鲜卑的素利、弥加、厥机都逐一击败，东部鲜卑损失惨重，因畏惧乌桓人的强大，被迫西迁。
恰巧中部鲜卑的首领轲比能得到了这个消息，便主动向素利、弥加、厥机抛去了橄榄枝，让他们在自己的地盘上生活。
素利、弥加、厥机等人本来是要前去依附步度根的，但要去步度根那里就必须要经过轲比能的领地，轲比能有精兵数万，对他们又都是虎视眈眈，无奈之下，只好答应轲比能，暂时归附到轲比能。
轲比能得到了素利、弥加、厥机的归附后，得到了许多人口和马匹，经过一年的策划，轲比能突然率军进攻步度根，步度根没有任何防备，被轲比能成功偷袭，西部鲜卑被击败后，步度根便开始西迁，到了朔方、上
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