庶、马良等荆州大将率六万大军杀向了鲁阳，杀向了颖川。
五月上，益州的刘磐、刘备出兵了，两人在阳平关下会合，集结了五万大军向陇南发起了攻击。
五月上，孙权、周瑜亲自统率江东大军北上，和曹操会师于九江郡寿春，三人集结了八万大军，沿着涡口（涡水入淮处，在安徽怀远东北方向）北上，直杀豫州。
三年光阴，对长安来说，弹指一瞬间，什么事都没做好，时间就没了，但对南方各州郡来说，却是漫长的三年，他们在这三年中竭尽所能，想方设法恢复元气，扩军备战，时时刻刻提防着北疆军呼啸而下。他们的努力得到了回报，他们终于找到了机会，他们向强大的敌人发起了反攻。
然而，正如李玮在麒麟殿军议上所说，自袁绍死后，天下再无雄主，刘表、曹操、刘备、孙权、周瑜之辈威望不足，谁都无法驾驭各路诸侯，败亡不过是迟早之事。
五月中，荡寇将军雷重起七万大军南下，于蒙乡（今蒙城）一战击败孙权、周瑜的江东大军，斩首八千级。孙权、周瑜急速撤过淮河，再不敢前进半步。
征南大将军钟繇指挥高顺、臧霸、魏续三路大军戍守徐兖边境，曹操不敢越雷池半步。
五月中，右卫将军赵云、武卫将军陈好、中垒将军于毒率北军四营赶到陇南，会合了华雄、司马懿、魏延，集结四万大军与叛军决战于河池城外。
武卫将军陈好、厉锋校尉郝昭率前锋营三千悍卒奋勇突进，撕开蜀军中阵，斩十二将，砍倒蜀军大纛，重创刘磐。
赵云、司马懿挥军掩杀，一战而胜。
刘备率军撤至西亭死守。当夜，刘磐重伤不治而死，军心涣散，刘备无奈撤军而还。张任、张松、黄权、黄忠、诸葛亮、庞统等巴蜀、荆州文武劝说刘备坐镇成都，稳定军心，免得被北疆军乘势而下，拱手丢掉整个益州。
五月下，刘备留下张飞、张任、庞统、刘琰、李休等文武大吏镇守汉中，自己统率大军南下成都。
平南将军袁耀率军三万大军戍守广阳关、鲁阳和昆阳一线。本来他指望雷重击败江东大军后，能急速回援，谁知江东大军待在淮河一线，曹操屯兵于徐兖边境，一个都不撤，把北疆军十几万大军拖住了。
蒯良指挥大军猛攻鲁阳，豫州告急。
车骑将军杨凤领三万大军出武关，直杀南阳宛城，实施围魏救赵之计，迫使荆州军回撤。
荆州军回撤了，但杨凤却拒绝撤军，三番两次上奏朝廷，要求率军攻打宛城，收复南阳。平南将军袁耀随后也上奏，说现在孙权、周瑜的大军被拖在淮河一线，他们想撤但又担心汉军顺势渡河而下，所以进退两难。荆州失去了江东的支援，根本无力抵挡我大军的攻击，请朝廷慎重考虑，不要错过这个机会。
此刻北疆叛乱未定，朝廷的策略就是防御，大司马徐荣和太尉张燕坚决拒绝了杨凤、袁耀的恳求，但李玮在这个关键时刻说了一句话，“朝廷有足够的财赋支撑车骑将军收复南阳。”
丞相大人既然支持打，那这一仗肯定打得起，所以太傅刘和、御史大夫荀攸和朝中众多公卿大臣随即纷纷上奏，要求大军继续南下攻击，但徐荣和张燕的态度非常坚决，撤，立即撤回关中。
大臣们上书长公主。
在兵事上，长公主不敢随便做主，现在大将军不在，当然要听徐荣和张燕的，所以长公主打算下旨命令杨凤和袁耀撤军。这时，丞相府长史贾逵日夜兼程赶到了晋阳宫，向长公主递交了李玮的一封密信。
李玮在信中说，距离陛下主政的时间还有三年，三年内，大军如果不能平定南方叛逆，大将军会离开朝堂吗？三年后，天子只有十三岁，按照惯例，殿下还要继续执掌权柄，要一步步移交权柄。这个时候天下未定，大将军他敢离开天子走吗？就算他愿意离开，但军心怎么办？谁敢保征军心不乱？谁敢保证军中没有像董卓、李傕、郭汜那样十恶不赦的奸佞？
朝廷的财赋的确很紧张，但大将军在大漠上的威望太大了，自从他到了北疆后，到目前为止才打了几仗？北疆的形势按这样发展下去，要不了多久，鲜卑人自己就会把问题解决了。大将军陪同陛下巡视辽东，正是为了给鲜卑人时间，所以朝廷的财赋完全可以支撑南阳大战。如果今年打下南阳，明年大军一定可以横渡长江。
长公主怦然心动，下旨攻打南阳。
这仗一打就是三个月。北疆军无法攻克宛城，也就无法收复南阳。
八月下，天子和大将军平定北疆，骠骑将军鲜于辅病逝，大将军病重，长公主执意要亲赴幽州看望大将军的消息先后传到了各军统帅手上。
此时征南大将军钟繇接到了外甥郭援的一封书信。郭援是袁耀帐下的校尉，现正在南阳攻打宛城。他在书信中稍稍说了一下长安形势，然后问了一句莫名其妙的话，“今大将军病危，而朝中奸佞擅权祸国，社稷摇摇欲坠，我欲拯救大汉，但路在何方？”
钟繇脸色大变，奋笔疾书。打南阳，需要整个南方战场的配合，独自一路攻击宛城，胜算甚少，极耗财赋。此时正值朝廷改制的关键时刻，以丞相大人的行事风格，绝不会同意车骑将军攻打南阳。但此次丞相大人一反常态，积极支持，其中必有深意，你切切不可听信馋言，误入歧途，祸害九族。
此信送出之后，郭援再无消息。钟繇焦虑不安，书告雷重，密切注意南阳，必要时秘密抽调一部军队回屯许昌，以防万一。
钟繇没有细说原因，而雷重竟然想都不想，急调三万大军回屯许昌。
“大人，我们到了……”
贾逵的声音惊醒了陷入半梦半醒之间的李玮，他猛地睁开眼睛，望着车窗外漆黑的夜空，眼里露出了一丝狰狞杀气。